PDF-beheer voor hypotheekadviseurs: adviesrapporten, offerten en klantdossiers
1 min lezen·25 juli 2026
Hypotheekadviseurs en financiële planners werken met adviesrapporten, hypotheekofferten, inkomensdocumenten en verzekeringsdossiers. Professioneel PDF-beheer versnelt het adviesproces en verbetert de klantbeleving.
Klantintake en financieel profiel
Intakeformulier, inkomensoverzichten, belastingaangiften en arbeidsongeschiktheidsverklaringen worden per klant gecombineerd als financieel profiel-dossier.
Hypotheekadviesrapporten
Adviesrapport met hypotheekvorm, looptijd, maandlast en risicoanalyse wordt als ondertekend PDF gearchiveerd. Watermarks geven status: "Concept", "Goedgekeurd", "Definitief".
PDF samenvoegen
Gratis uitproberen — geen account nodig
Hypotheekofferten en vergelijkingen
Offerten van meerdere geldverstrekkers worden samengevoegd als vergelijkingsdocument. PDFrust nummert en structureert voor overzichtelijke presentatie aan de klant.
Koopcontract en notariële dossiers
Voorlopig koopcontract, taxatierapport, bouwkundige keuring en notariële akte worden gecombineerd als hypotheek-aanvraag-dossier voor de geldverstrekker.
Wft-compliance en dossierplicht
Financieel adviseurs zijn verplicht een klantdossier bij te houden (Wft Art. 4:15). PDFrust comprimeert en archiveert dossiers voor de wettelijke bewaarplicht van 7 jaar.
Gerelateerde tools