PDF-documenten voor financieel planners en vermogensadviseurs
1 min lezen·25 juli 2026
Financiële planningsrapporten, beleggingsadviezen en pensioenoverzichten zijn de kerndocumenten van elke financieel planner. PDFrust helpt adviseurs om professionele en conforme documenten samen te stellen.
Financieel plan en balansoverzicht
Financieel plan, netto-vermogensverzicht en cashflowprognose worden per cliënt samengevoegd als jaardossier. Watermerken met adviseursnaam en datum borgen authenticiteit van het rapport.
Beleggingsprofiel en risicovragenlijst
Risicovragenlijst, beleggingsprofiel en AFM-compliance-verklaring worden per cliënt gebundeld. Flatten borgt dat geen antwoorden meer wijzigbaar zijn na ondertekening.
PDF samenvoegen
Gratis uitproberen — geen account nodig
Pensioenprognose en lijfrenteoverzicht
Pensioenoverzicht, lijfrentepolis en prognoseberekening worden per cliënt samengesteld als pensioenmap. Paginanummering maakt verwijzen eenvoudig bij pensioengesprekken.
Belastingadvies en schenkingsplan
Belastingadviesrapport, schenkingsplan en successieplanning worden per jaar gebundeld. PDFrust comprimeert grote adviesrapporten voor veilig e-mailverkeer.
Rapportage en voortgangsbespreking
Kwartaalrapportage, rendementsverzicht en beleggingswijzigingen worden per periode samengesteld als cliëntrapportage. Splitsen maakt het eenvoudig om enkel de samenvatting te e-mailen.
Gerelateerde tools