PDF voor financieel adviseurs: vermogensplannen, portefeuille-rapportages en cliëntoverzichten
1 min lezen·15 februari 2030
Financieel adviseurs verwerken beleggingsplannen, portefeuille-rapportages, risicoanalyses en samengestelde jaarverslagen. Een efficiënte PDF-workflow houdt alle cliëntdocumenten overzichtelijk.
Vermogensplan samenstellen per cliënt
Een vermogensplan bestaat uit de inventarisatie van het huidige vermogen, de doelstelling, de risicobereidheid, het beleggingsvoorstel en de kosten. Al die onderdelen komen van verschillende systemen als aparte exports. Met PDFrust voegt u ze samen tot één professioneel cliëntplan.
Kwartaalrapportages bundelen per cliënt
Cliënten ontvangen per kwartaal een portefeuille-rapportage. Door de vier kwartaalrapporten per jaar samen te voegen tot één jaaroverzicht-PDF maakt u het eenvoudiger voor de cliënt om de jaarbewegingen te zien en vergelijken.
PDF samenvoegen
Gratis uitproberen — geen account nodig
Prospectussen en fondsdocumenten comprimeren
Fondsprospectussen en KIID-documenten (Key Investor Information Documents) zijn soms 5–20 MB per stuk. Comprimeer ze met PDFrust zodat een gecombineerd bijlagedossier deelbaar blijft via e-mail.
Ondertekende documenten bewaren
Cliëntovereenkomsten, risicobereidheidsvragenlijsten en beleggingsprofielen worden ondertekend teruggezonden. Voeg alle ondertekende stukken samen in één compliance-dossier per cliënt.
Privacybescherming en MiFID-naleving
Cliëntgegevens vallen onder de stricte financiële privacyregels (AVG, MiFID II). PDFrust verwerkt alle bestanden lokaal in de browser. Er worden geen vermogensinformatie of persoonsgegevens naar externe servers gestuurd.
Gerelateerde tools