PDF-workflow voor financieel adviseurs
1 min lezen·25 juli 2026
Financieel adviseurs stellen vermogensbeheerrapporten op, analyseren pensioensituaties en leveren portefeuilledocumentatie. PDFrust helpt klantdossiers samen te voegen, vertrouwelijke documenten te watermerken en rapporten te comprimeren voor veilige e-mail.
Klantdossier samenvoegen
Inventarisatieformulier, risicoprofiel, beleggingsvoorstel en overeenkomsten worden per klant samengevoegd tot het Wft-klantdossier.
Portfolio-overzicht archiveren
Kwartaalrapportages, transactieoverzichten en rendementsanalyses worden per kwartaal gebundeld voor het klantarchief.
PDF samenvoegen
Gratis uitproberen — geen account nodig
Pensioenanalyse bundelen
UPO (Uniform Pensioenoverzicht), pensioenschijf en adviesrapport worden als één pensioendossier aangeleverd aan de klant.
Vertrouwelijke rapporten watermerken
Vermogensbeheerrapportages bevatten persoonsgegevens en vertrouwelijke financiële informatie; voeg "VERTROUWELIJK" watermark toe.
Groot dossier comprimeren
Uitgebreide beleggingsanalyses met grafieken worden gecomprimeerd voor veilige e-mailverzending naar de klant.
Gerelateerde tools